Clientes

Para añadir a tus clientes en kiban cloud, entra a uno de tus espacios y haz clic en la sección clientes. Después haz clic en el botón Agregar cliente.

Señala si tu cliente es Persona física o Persona moral.

En el primer caso, se te pedirá que añadas datos como su correo electrónico, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, celular y referencia. El único dato obligatorio es el correo electrónico.

En caso de que desees añadir su dirección, haz clic en agregar dirección. Se abrirá una ventana en la que se te pedirá la calle, el número exterior, el número interior, la colonia, el Código Postal, la ciudad, el estado y el país. Cuando añadas tu información, haz clic en guardar.

Si deseas añadir los datos fiscales de tu cliente, haz clic en agregar datos fiscales. Se te pedirá que incluyas el RFC, el régimen fiscal y el uso de CFDI. Haz clic en guardar.

Para editar o borrar la dirección o los datos fiscales, sólo haz clic en el botón deseado.

Si no ves los medios de pago habilitados, es necesario que los actives en nuestra herramienta rekon.

Si tu cliente es Persona moral, debes añadir un correo electrónico (obligatorio), razón social, celular y referencia. También puedes añadir uno o más contactos. De ellos, se te pedirá el primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y celular.

En caso de que desees añadir su dirección, haz clic en agregar dirección. Se abrirá una ventana en la que se te pedirá la calle, el número exterior, el número interior, la colonia, el Código Postal, la ciudad, el estado y el país. Cuando añadas tu información, haz clic en guardar.

Si deseas añadir los datos fiscales de tu cliente, haz clic en agregar datos fiscales. Se te pedirá que incluyas el RFC, el régimen fiscal y el uso de CFDI. Haz clic en guardar.

Para editar o borrar la dirección o los datos fiscales, sólo haz clic en el botón deseado.

Si no ves los medios de pago habilitados, es necesario que los actives en nuestra herramienta rekon.

Si tienes un archivo con tus clientes, puedes hacer una carga masiva. En la sección clientes, haz clic en carga masiva.

Arrastra tu archivo a la zona de carga y haz clic en validar. Luego haz clic en agregar cliente.

En esta sección también es posible que descargues un archivo con la plantilla de tus clientes añadidos. Para hacerlo, elige el tipo de persona y haz clic en descargar.

En la sección clientes también puedes realizar búsquedas con filtros. Para hacerlo, haz clic en agregar filtro y establece si deseas filtrar según el ID de cliente, tipo de persona o razón social. Una vez que hayas elegido, haz clic en el botón aplicar.

Para borrar un cliente, haz clic en los tres puntos al final de la tabla en la que está su nombre y elige eliminar cliente. En este mismo sitio también puedes copiar el ID de un cliente.